Le marché de la téléphonie mobile au Kazakhstan est en pleine évolution, avec une augmentation prévue des tarifs due aux investissements nécessaires pour l’installation de antennes-relais 5G. L’Agence kazakhe pour la protection et le développement de la concurrence estime que cette tendance pourrait persister sur les cinq prochaines années.

Une faible concurrence, un serpent des mers du marché kazakh des télécoms

Les opérateurs de téléphonie mobile au Kazakhstan, principalement Kazakhtelecom (qui détient Kcell et Activ, ainsi que Tele2 et Altel) et Kar-Tel (marque Beeline), se partagent le marché avec respectivement 63% et 37% des parts. L’Agence kazakhe pour la protection et le développement de la concurrence indique que la faible concurrence entre ces acteurs a conduit à un manque de compétitivité pour attirer les clients et à un maintien des prix élevés. Cette situation a entraîné une augmentation significative des plaintes des consommateurs concernant les tarifs et la qualité des services de téléphonie et d’Internet.

Entre 2022 et 2023, plus de 200 plaintes concernant l’augmentation des tarifs et l’imposition de services non désirés ont été déposées auprès de l’Agence, la conduisant à émettre des avertissements aux opérateurs concernés (actuellement contestés en justice par ces derniers). En 2023, environ 5.000 plaintes supplémentaires ont été reçues, mettant en avant des problèmes de débit et de qualité de connexion.

L’arrivée de la 5G n’arrangera rien aux tarifs des opérateurs

L’arrivée au Kazakhstan de la technologie 5G représente un défi financier majeur pour les opérateurs. En décembre 2022, un concours pour les fréquences 5G a été organisé par le ministère du Développement numérique sans tenir compte des recommandations de l’Agence, aboutissant à une quasi-monopolisation par Kazakhtelecom. Les opérateurs gagnants doivent installer plus de 7.000 stations de base à travers le pays, avec des investissements estimés à environ 160 milliards de tenges.

Malgré des déclarations d’augmentation des investissements par les opérateurs, l’Agence kazakhe pour la protection et le développement de la concurrence note une baisse effective des dépenses dans ce secteur ces dernières années, contrastant avec une hausse de 21% des profits entre 2021 et 2022. Cela pose la question de l’utilisation des ressources générées par les abonnés. La planification et les obligations associées à la mise en place de la 5G devraient entraîner des augmentations tarifaires répétées dans un avenir proche.

Afin d’atténuer cette tendance, l’Agence pour la protection et le développement de la concurrence recommande de revoir les règles de distribution des fréquences radio, en envisageant des licences régionales pour encourager la participation de plus petits opérateurs et améliorer la compétitivité du marché.